去哪儿IPO招股书概要网络用户达187亿人

北京时间10月1日凌晨消息，去哪儿周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。

招股书显示，去哪儿计划通过IPO交易筹集最多1.25亿美元资金，该公司拟在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票交易代码为“QUNR”。

以下是去哪儿IPO招股书内容概要：

我们的业务

我们是中国旅游行业中以搜索为基础的领先商业平台，能让人们聚合和处理来自于数万家旅游服务提供商的高度细分化的旅游产品信息，使其通过我们自有的技术以有组织的、用户友好的方式呈现出来。

据艾瑞咨询公布的数据显示，就月度独立用户访问量来看，自2010年11月以来，我们在中国非国有在线旅游公司中的排名一直都占据首位。据市场研究公司尼尔森在2012年6月公布的报告显示，我们是中国市场上在线旅游用户最常访问的旅游网站。

我们通过自己的网站和移动应用令用户可在任何时间和任何地点轻松找到和对比自己想要的旅游产品，从而优化了用户的旅游体验。基于用户的搜索查询请求，我们可检索和显示有关机票、酒店、度假产品及其他旅游产品的实时信息。

我们全面而精确的搜索结果来源于第三方旅游网站以及自有的软件即服务系统;通过这个自有系统，我们托管着数量庞大且不断增加中的旅游服务提供商网站。我们的平台旨在为用户提供更好的便利性、数据准确性和交易安全性。

由于集中关注用户体验的缘故，我们已经吸引了庞大的用户人群，且其规模还在迅速扩张。在2012年中，我们的网络用户人数已经从2010年的7170万人增加至1.873亿人。在截至2013年6月30日的12个月中，我们的移动用户人数为3960万人。我们的客户包括旅游服务提供商和显示广告广告主等。利用庞大的用户基础和先进的技术，我们可向客户提供颇具吸引力的价值主张。

我们的软件即服务系统能令在线业务有限或没有在线业务的旅游服务提供商(通常是传统上从事线下业务的独立酒店和旅游服务提供商)拥有先进的在线业务，从而通过互联网出售产品和服务。我们向旅游服务提供商免费提供软件即服务系统，后者可使用我们的按绩效付费(pay-for-performance)服务。

我们的按绩效付费服务为旅游服务提供商提供了一个有效的渠道，使其能通过高质量的点击来接触到数量庞大且不断增加中的游客。对于这个渠道，我们按每点击成本或每销售成本来收取费用。

此外，我们的显示广告服务还能基于人口统计学、搜索参数和庞大用户人群的交易历史来提供有针对性的广告解决方案， 而且我们的促销计划能为吕服务提供商提供新的在线营销方法，同时向其提供面向我们的用户经销旅游产品的更多渠道。

我们是一家以技术为推动力的公司。我们的行业专家、产品经理和软件工程师正在紧密合作以推动产品开发，从而为用户提供更好的服务。我们卓越的搜索能力是自身技术竞争力的核心。我们在2012年中处理的机票和酒店相关网络和移动搜索查询请求总数约为18亿次，2013年上半年中处理的网络和移动搜索查询请求总数约为14亿次。

我们有能力从海量的在线来源中瞬间提取有针对性、以各种格式存在的数据。与通用搜索引擎不同，我们的搜索结果必须具有实时性和准确性，以便用户从事其交易活动。我们保持着一个不断验证和更新的动态数据缓存，以确保向用户提供最新、准确且迅速的搜索结果。我们的平台还支持自然语言模糊检索，能对来自互联网的无结构的信息进行分析和组织，从而大幅拓宽搜索参数和优化搜索结果。

我们搜索服务的关键词数据库使用了一种智能“机器学习”技术，允许数据库在有新数据注入时进行自我改善。其结果是，我们的搜索结果会随着时间的推移而变得更具相关性和更加准确。

自2005年开始运营以来，我们已经取得了重大的增长。公司营收从2010年的人民币1.239亿元增长至2011年的人民币2.624亿美元，再到2012年的人民币5.017亿元(约合8170万美元);从截至6月30日的2012年第二季度的人民币2.046亿元增长至2013年第二季度的人民币3.588亿元(约合5850万美元)。

在2010、2011、2012年以及2012年上半年和2013年上半年中，公司的净亏损分别为人民币440万元、人民币4600万元、人民币9110万元(约合1480万美元)、人民币6410万元和人民币1690万元(约合280万美元)。

在2010和2011年中，我们的调整后EBITDA(即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润)分别为人民币400万元和人民币280万元，2012年的调整后EBITDA为人民币-2400万元(约合-390万美元)。在截至6月30日的2013年上半年中，我们的调整后EBITDA为人民币1370万元(约合220万美元)，去年同期为人民币2720万元。

通过授权许可要求的方式，中国政府对提供互联网服务的公司的海外所有权进行广泛的监管。我们的大多数营收都来自于全外资企业北京趣拿软件科技有限公司及其中国子公司。为了遵循根据中国法律法规所适用的特定授权许可要求，我们还通过可变利益实体北京趣拿信息技术有限公司从事部分业务。

我们面临着与公司结构相关的风险和不确定性，原因是我们通过可变利益实体及其子公司所拥有的控制权是以合同安排为基础的，而并非以资本所有权为基础。

我们的行业

在多种趋势的推动下，中国旅游行业已取得了迅速的增长，如可自由支配收入增加、中产阶层扩张、消费者的旅游需求增长、汽车所有率上升、高铁等新的旅游交通工具的出现、以及支持性的政府政策等。据艾瑞咨询公布的数据显示，2012年中国旅游行业的总营收已经从2008年的人民币1.16万亿元增长至2012年的人民币2.57万亿元，复合年增长率为22%。

艾瑞咨询数据还显示，中国在线旅游市场总额已经从2008年的人民币486亿元增长至2012年的人民币1709亿元，复合年增长率为36.9%，而且还显示出重大的增长潜力，其推动力则来自于互联网用户人数的不算增加和旅游者使用互联网来搜索和购买旅游产品的增长趋势。

虽然互联网的进步已在很大程度上提高了整个行业分配信息和处理交易的能力，但中国的旅游分配系统仍旧处于支离破碎的、错综复杂的和技术上发展不足的状态。其结果是，中国旅游者(尤其是休闲旅游者)面临着服务严重不足的局面，旅游服务提供商改善收益管理的能力也受到了相当大的阻碍。

我们认为，在中国的旅游行业中，我们正处在一个独一无二的位置上，正在改变中国人在线购买旅游产品的方式。我们已经开发出了一个基于搜索的商业平台，用于解决中国旅游行业中不同参与者所面临的挑战，这个平台可为旅游者聚合高度细分化的旅游信息，在旅游服务提供商和消费者之间建立起直接的联系，从而为旅游产品创造出一个更具透明度的、更有效的分配系统。

我们的优势：

我们认为，以下优势对我们的成功作出了贡献，允许我们获得了领先的市场地位：

-我们在业界占据着领先的旅游网站的地位，可满足中国旅游市场的独特需求;

-我们先进的、可扩展的自有技术;

-我们所提供的优质用户体验和强大的品牌认知度;

-我们拥有庞大而多样化的用户基础，以及;

-我们拥有目光远大的企业管理团队，同时还拥有非常支持我们的股东。

我们的战略：

我们的目标是，让中国游客能自己定义其旅游体验。我们计划推进如下战略以实现这个目标：

-继续改进我们的用户体验;

-进一步增强面向旅游服务提供商的的价值主张;

-继续开发我们的移动平台，以及;

-有选择性地寻求战略联合和并购交易。

我们面临的挑战：

我们实现自身目标和执行自身战略的能力会受到如下风险和不确定性的影响：

-我们的运营亏损历史，以及未来实现盈利的能力;

-我们有效管理增长的能力;

-我们继续进行创新和向用户提供颇具吸引力的产品和服务的能力

-我们有效监控旅游服务提供商服务质量的能力;

-我们对竞争作出成功回应的能力;

-我们管理知识产权及其他司法要求相关风险的能力，以及;

-我们吸纳、培训和留住合格人才的能力。

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