座人最火五矿铜意图国际连环收购倒逼出手

五矿“铜”意图：国际连环收购倒逼出手

【铝道】中国五矿集团（下称五矿）这家锐意变身为全球多金属矿商的中央企业，选择在跨国铜矿公司Equinox Minerals Limited（产品社会库存不断下降，下称Equinox）身上押重注。

4月4日，五矿旗下海外业务平台五矿资源有限公司（MinmetalsResourcesLtd.，，下称 五矿资源 ）发布公告表示，计划向Equinox发出63亿加元（合65亿美元）的收购要约。该收购如果成功，将成为中国第四大海外并购案例。

五矿资源执行董事兼行政总裁米安德（Andrew Michelmore）在发布会上表示，五矿资源一直有考虑对Equinox进行故硬度值不如布氏法准确收购，但近期Equinox向加大拿铜矿公司Lundin发起敌意收购信号，一旦成功，将对五矿资源收购Equinox不利，也将摊薄五矿资源持有Equinox的股权。

据了解，五矿资源收购Equinox的前提条件是后者取消收购Lundin的计划，五矿资源已建议Equinox股东反对其对Lundin之收购。

五矿资源在一份稿中表示，（收购Equinox）将大大增强五矿资源的铜矿资产，并扩展和延长五矿资源的生产能力。

五矿一位知情人士对本报表示，收购Equinox的时机对五矿有利，较大的不确定性来自其他强有力的竞争者。

为何此时出手

根据五矿资源的收购要约，五矿资源对Equinox提出的收购报价为每股7加元（合约7.2美元），比后者4月1日收盘时股价高出23%。

公开资料显示，Equinox是一间于加拿大及澳大利亚两地上市的国际矿业公司，目前主要集中营运位于非洲赞比亚的Lumwana铜矿及沙特阿拉伯的JabalSayid铜-金项目的建设。

Lumwana铜矿目前的产能为每年14.5万吨，预计拥有矿山寿命37年。Equinox计划于未来五年内扩大Lumwana矿年产铜量至26万吨。此外，JabalSayid项目计划于2012年内投产，预计每年平均铜产量为6万吨。

这是较近国际铜矿连环收购案中的较新环节，一连串的收购都发生在铜价接近历史高位之际。五矿是这些铜矿并购案中的相关利益者 在发起要约收购之前，五矿资源已持有Equinox4.2%股权。

此次收购正值Equinox向其竞争对手加拿大Lundin矿业公司发起敌意收购，该敌意收购打破了Lundin和另一家矿业公司InmetMining之间的结盟计划，也将破坏其他基本金属矿商在Equinox的权益。

五矿资源称，由于Lundin在刚果有投资，Equinox并购Lundin将增加地缘政治风险，亦会摊薄持股比例和增加自身负债率。

实际上，五矿资源两年来一直在研究收购Equinox。Equinox提出并购Lundin计划后，五矿他们还计划在今年6月份进行1次众筹活动资源在靠前时间做出反应，并游说Equinox放弃收购Lundin。

Equinox收购Lundin后，五矿好不容易在Equinox打下的基础就泡汤了。 一位接近五矿的铜矿商表示。

米安德呼吁Equinox股东在4月11日Equinox召开的就收购Lundin的股东大会中投反对票。

米安德称，对Equinox股东，五矿提出的收购要约具有吸引力，因为这不仅提供给Equinox股东显著的溢价及实现股份价值的确定性，更提供了比Equinox建议收购Lundin更为的方案。

或提高报价

五矿资源提出每股7加元、共计63亿加元收购Equinox后，有基金和投行指出收购价不够有吸引力，要求加价20%-30%。

但米安德认为把误差控制在1定的范围当中，这一价格已相当优厚，是一个让人难以抗拒的报价，且公司愿意预先支付现金。

作者:中心4201次浏览

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